Обзор состояния зернового рынка Королевства Таиланд

На этой неделе, 13 сентября 2016 года, в Москве в рамках двухдневного визита тайской делегации в Россию состоялись переговоры заместителя Руководителя Россельхознадзора Руслана Хасанова и заместителя генерального директора Департамента сельского хозяйства Таиланда Сурмсук Салакпетч. В ходе встречи обсуждались вопросы взаимодействия компетентных ведомств, направленные на налаживание максимально эффективной торговли зерновой продукцией.

По результатам переговоров стороны согласовали текст Протокола, регламентирующего поставки в Таиланд российского зерна и продуктов его переработки, который может быть подписан в течение этого года после его рассмотрения дипломатическими ведомствами обеих стран.

Следует отметить, что Россия и Таиланд обладают широкими перспективами для наращивания взаимовыгодного сотрудничества в области взаимных поставок сельхозпродукции и двустороннего инвестирования в агропромышленные секторы. В связи с этим специалисты ФГБУ «Центр оценки качества зерна» подготовили информацию о состоянии зернового рынка Королевства Таиланд.

По данным территориальных управлений Россельхознадзора (на основании выданных фитосанитарных сертификатов), экспорт России в Таиланд зерна и продуктов его переработки в 2015 году, по сравнению с 2014 годом, снизился на 2 тыс.тонн (-36%) и составил 3,72 тыс.тонн.

Наибольшим спросом из указанной продукции пользовались российская мука (на ее долю пришлось 59,6% от общего объема экспортируемой продукции), а также просо (31,5%). В меньших объемах экспортировались: крупа (5,6%), горчица (3,3%), а также хлопья, пшеница, крупа манная, порошок горчичный. Кроме того, в 2015 году прекратились поставки шрота соевого и солода ячменного, которые в достаточно небольших объемах экспортировались в 2014 году.

Стоит отметить, что в 2015 году импорт России из Таиланда также снизился: до 54% и составил 34,6 тыс.тонн. В том числе на долю крупы рисовой пришлось 99,9% импортируемой в Россию продукции.

Производство зерновых культур и кормов

В 2016 году экспортный потенциал Таиланда оценивается в 8 млн мт, даже несмотря на субсидированные продажи из госрезерва.

Если говорить о зернопроизводстве, то в 2016/2017 гг. специалисты отмечают ожидаемое наращивание производства риса и кукурузы в Таиланде. Этому должны способствовать увеличение территорий под посевы, а также повышение средней урожайности.

РИС

Несмотря на данные позитивные прогнозы, производство риса в Таиланде в 2015/2016 гг. снизится до 15,8 млн мт. Это произойдет за счет увеличения площадей, пострадавших от засухи. По данным Министерства сельского хозяйства и кооперативов Королевства Таиланд, суммарная площадь брошенных земель увеличилась до 0,26 млн га. Поврежденные засухой земли составляют суммарно 0,3 млн га.

Тем не менее, около 40% межсезонного риса уже собрано. Средняя урожайность сильно упала из-за нехватки водных запасов. Кроме того, некоторые фермеры не могут посадить и собрать второй внесезонный урожай риса: Королевский Ирригационный Департамент сократил выдачу воды до 18 млн м³ в сутки, чтобы питьевой воды хватило на самые засушливые месяцы в году (март-май 2016). В прошлом году подача воды составляла 25 млн м³ в сутки.

Несмотря на то, что в текущем году в Таиланде ситуация с запасами риса остается острой (из-за засухи 2015/2016 гг.), в 2017 году экспорт риса из этой страны может достичь уже 10 млн мт.

Экспорт риса в 2016/17, по прогнозам, увеличится до 10 млн. мт в основном благодаря экспортным поставкам белого и параболического риса. Кроме того, на увеличение объемов экспорта окажут также субсидированные продажи госрезерва в 2017 году.

Спрос на тайский рис стран Африки падает из-за замедления темпов экономического роста, что сказывается в задержках при проведении платежей. Экспортеры ожидают, что продажи риса за первые 9 месяцев 2015/16 года уменьшатся до 0,6-0,7 млн мт по сравнению с 1 млн мт в январе 2016. Более того, небольшие поставщики ограничат поставки по правительственному соглашению с Китаем и новым контрактам с Индонезией и Филиппинами в 2016. Экспорт тайского риса вырастет, по прогнозам, в последний квартал 2016, когда на рынок выйдут поставщики белого риса нового урожая.

КУКУРУЗА

Урожай кукурузы 2016/17 гг. будет выше на 4%, чем в 2015/16 гг. и достигнет 4,9 млн тонн. В связи с привлекательными ценами на кукурузу, многие производители отдадут предпочтение ее выращиванию, в ущерб объемам кассавы.

Если говорить о потреблении, то, согласно прогнозам Ассоциации кормопроизводящих предприятий Таиланда, спрос на все виды кормов сократился на 18,6 млн тонн, из-за снижения бройлерного производства (потребляет 40% всех производимых кормов) и экспорта мяса птицы. В 2016/17 гг. потребление кукурузы вырастет на 3% до 5,3 млн тонн.

Увеличение ожидается и в экспорте кукурузы. В 2016/17 гг.он вырастет до 100 тыс.тонн, из-за роста внутреннего производства и снижения спроса птицеводческого сектора на корма. В то же время с большой вероятностью страна будет нуждаться в импорте кукурузы, в первую очередь из соседних Лаоса и Камбоджи.

ПШЕНИЦА

Из-за неподходящих климатических особенностей, недостаточно развитого семеноводства и непривлекательной рентабельности, по сравнению с другими культурами производство пшеницы в Таиланде развито слабо. Общий объем выращивания оценивается в 300-400 тонн, на площади в 160 га в северных провинциях страны (преимущественно, Мае Хонг Сон и Нан), после сбора риса.

Снижение объемов ввоза пшеницы кормовой в 2016/17 гг.приведет к сокращению импорта пшеницы на 11% до 3,1 млн тонн. В то же время импорт пшеницы для мукомольной промышленности, напротив, вырастет на 8% и составит 1,4 млн тонн.

Интересно отметить, что согласно решению Кабинета министров от 19 января 2016 г., импортируемая пшеница относится к «контролируемой продукции», в связи с обеспокоенностью о спросе на выращиваемые в стране кукурузу и кассаву. Новость была обнародована после резкого увеличения импорта кормовой пшеницы до рекордных 3 млн. тонн в 2015 г. Пока Правительство еще не ввело запрет на ввоз, однако уже действует требование к импортерам декларировать назначение ввозимой пшеницы. Эта мера позволит проследить возможное влияние на цену национальной продукции. Также в недавнем времени Департаментом развития животноводческого сектора были обнародованы стандарты на импортируемую кормовую пшеницу для использования в качестве фуражного ингредиента.

С 2007 г. применялся нулевой тариф к импорту пшеницы. В то же время в отношении пшеничной муки действовал 5%-ый тариф в размере 0,5 бат/кг, за исключением стран зоны свободной торговли AFTA (Бруней, Индонезия, Малайзия, Филиппины и Сингапур) и ASEAN-Австралия-Новая Зеландия, которые с января 2010 г. торгуют беспошлинно. Тем не менее, 40% продукции поступало от стран-экспортеров. С конца 2015 г. импорт пшеницы из Вьетнама также не облагался налогом, в рамках экономического сообщества ASEAN (AEC).